Центром повествования в данном сериале является цирк посреди пустыни. В каждом эпизоде труппа репетирует номера, но репетиция постоянно переходит в шуточные попытки навредить друг другу или убить. Звезда шоу, клоун Попи, хорош в клоунаде, жонглировании и извлечении ножей и бомб прямо из воздуха. Однако всё остальное ему удаётся с трудом, особенно коварные планы относительно его ассистента и хозяина цирка.