В светлых залах с большими окнами приют Святого Морвальда служит уютным пристанищем для осиротевших детей. 10-летняя Ая вполне довольна жизнью без обычной семьи — тем более что весь персонал приюта и так пляшет под её дудку. Но, к её огорчению, однажды её выбирает странная парочка — Белла Яга и Мэндрейк. Вскоре Ая узнаёт, что её удочерила настоящая ведьма, которой нужна лишь помощница, а вовсе не приёмная дочь. Как будто этого мало, девочке сообщают единственное правило, которое нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах — никогда не тревожить Мэндрейка. Завоевать сердца этой с виду бездушной ведьмы и вечно хмурого Мэндрейка — задача не из лёгких, но, в отличие от других детей, Ая принимает этот вызов без малейших колебаний.